یک دانشجوی جوان برای گذراندن یک سال تحصیلی به شهر ساحلی ایزو نقل مکان می کند. او به همراه دوستان جدید خود، روزهای پر از تفریح و ماجراجویی را در کنار ساحل زیبا تجربه می کند.

شمشیرزن بی رحم "گوتس" با طلسم مرگ بر پیشانی اش مورد تعقیب شیاطین قرار می گیرد. او در جستجوی انتقام در راهی پر از هیولا و وحشتناک قدم می گذارد.

اکنون یک سال از جدایی گاتس از گریفیت می‌گذرد و دار و دسته شاهین تلاش می‌کنند تا با یک نقشه دقیق، گریفیت را که در زندان به سر می‌برد آزاد کنند و ...

داستان فیلم، در واقع فلش بکی به زندگی Guts و چگونگی تبدیل شدن او به شمشیرزن سیاهپوش را روایت می کند. او نوجوانی خود را به عنوان مزدور آغاز کرده است تا این که برای عضویت در دار و دسته قرقی ثبت نام می کند…